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央視財經(jīng) 2025-01-23 16:10:36
1月23日上午，國新辦舉行新聞發(fā)布會，介紹大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況，并答記者問。
中長期資金入市明確硬指標(biāo)
●力爭公募基金持有A股市值每年增長10%
證監(jiān)會主席吳清表示，將逐步擴大企業(yè)年金覆蓋范圍，支持具備條件的用人單位探索放開企業(yè)年金個人投資選擇，鼓勵企業(yè)年金基金管理人開展差異化投資。引導(dǎo)督促公募基金管理人穩(wěn)步提高權(quán)益類基金的規(guī)模和占比，力爭公募基金持有A股流通市值未來三年每年至少增長10%。
●今年起每年新增保費的30%用于投資A股
證監(jiān)會主席吳清介紹，將抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規(guī)模不低于1000億元。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，引導(dǎo)大型國有保險公司增加A股投資規(guī)模和實際比例，其中從2025年起每年新增保費的30%用于投資A股。
金融監(jiān)管總局副局長肖遠企表示，將進一步優(yōu)化完善保險資金投資政策，鼓勵保險資金穩(wěn)步提升股市投資比例，特別是大型國有保險公司要發(fā)揮“頭雁”作用，力爭每年新增保費的30%用于投資股市，力爭保險資金投資股市比例在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)穩(wěn)步提高。
國有商業(yè)保險公司經(jīng)營業(yè)績考核
由一年變?nèi)?/strong>
證監(jiān)會主席吳清介紹，市場各方對建立三年以上長周期考核機制共識和訴求較多?！蛾P(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》明確提出，對國有商業(yè)保險公司經(jīng)營績效全面實行三年以上的長周期考核，凈資產(chǎn)收益率當(dāng)年度考核權(quán)重不高于30%，三年到五年周期指標(biāo)權(quán)重不低于60%。
強化對基金投資交易行為的引導(dǎo)和約束
證監(jiān)會主席吳清表示，加強監(jiān)管執(zhí)法，切實保護投資者利益。完善股東股權(quán)、人員管理、市場退出等重點領(lǐng)域法律法規(guī)。強化對基金投資交易行為的引導(dǎo)和約束，堅決糾治“高換手率”“風(fēng)格漂移”等過度投機行為，加大對違法違規(guī)行為查處力度，嚴厲打擊基金投資中的各類違法違規(guī)的行為，加強基金公司信息披露的社會監(jiān)督，進一步營造風(fēng)清氣正的行業(yè)文化。
2025年起將進一步降低基金銷售費率
證監(jiān)會主席吳清介紹，要進一步穩(wěn)步降低公募基金綜合費率，在已經(jīng)降低基金管理費率、托管費率、交易費率的基礎(chǔ)上，2025年起還將進一步降低基金銷售費率，預(yù)計每年合計可以為投資者節(jié)約大概450億的費用。
金融監(jiān)管總局：第二批保險資金長期投資試點規(guī)模擬定1000億元
在發(fā)布會上，金融監(jiān)管總局副局長肖遠企介紹了保險資金長期投資改革試點有關(guān)情況，目前首批試點運行比較順利，第二批試點擬定規(guī)模1000億元。
據(jù)介紹，2023年10月份，金融監(jiān)管總局批復(fù)同意了中國人壽和新華人壽兩家保險公司通過募集保險資金試點發(fā)起設(shè)立證券投資基金，規(guī)模是500億元，投資股市并且長期持有?；鹪O(shè)立一年多來，實現(xiàn)了效益性、安全性和流動性的綜合動態(tài)平衡。
金融監(jiān)管總局副局長肖遠企表示，第二批試點在機制上比第一批試點會更加靈活，基金可以是單獨由一家保險公司發(fā)起設(shè)立，也可以由兩家或者兩家以上的保險公司聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。
金融監(jiān)管總局副局長 肖遠企：第二批試點的規(guī)模現(xiàn)在擬定1000億元，我們準(zhǔn)備在今后幾天，就是在春節(jié)前，先批500億元，馬上到位，投資股市。后續(xù)還將根據(jù)保險公司的意愿和需要來逐步擴大參與試點保險公司的數(shù)量和基金規(guī)模。
健全全國社?；鹜顿Y運營長周期考核體系 財政部計劃這樣干→
財政部對全國社保基金境內(nèi)投資有關(guān)管理辦法進行了修訂，修訂后的辦法結(jié)合金融市場最新的發(fā)展形勢，優(yōu)化了不同投資品種的比例，進一步提高了全國社?；鹜顿Y的力度和靈活度。同時，健全全國社?；鹜顿Y運營長周期考核體系。
財政部副部長 廖岷：我們正在研究完善全國社保基金的長周期考核體系，細化完善5年以上的長周期考核機制要求，擬從風(fēng)險管理、保值增值等不同維度對基金投資運營情況進行考核，兼顧基金短期的投資收益和長期的保值增值目標(biāo)，鑄牢長周期投資的理念，真正有力支持我國資本市場長期穩(wěn)定健康發(fā)展。
央行：相關(guān)企業(yè)和機構(gòu)可以根據(jù)需要隨時獲得足夠的中長期資金增加投資
中國人民銀行黨委委員鄒瀾表示，證券、基金、保險公司互換便利已經(jīng)開展了兩次操作，合計金額1050億元。去年10月操作的500億元，已經(jīng)全部用于融資增持股票。今年1月操作的550億元，行業(yè)機構(gòu)已經(jīng)可以隨時用于融資增持股票。在多方面政策支持下，證券公司自營股票投資規(guī)模明顯增長。經(jīng)過幾個月的磨合，這項工具各方面的業(yè)務(wù)流程已經(jīng)完全順暢，在充分的政策空間和《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》帶動下，預(yù)計業(yè)務(wù)規(guī)模和響應(yīng)速度都將會有較大提升。
此外，中國人民銀行結(jié)合市場關(guān)切，不斷優(yōu)化股票回購、增持再貸款的政策安排，尤其是針對貸款比例、期限等核心政策要素，已經(jīng)將申請貸款時的自有資金比例要求從30%降到了10%，將貸款最長期限由1年延長到了3年，并且鼓勵銀行發(fā)放信用貸款，便利銀行開展貸款業(yè)務(wù)，充分滿足上市公司市值管理的融資需求。前些天，中國人民銀行和證監(jiān)會又專門召開了座談會，座談會上金融機構(gòu)普遍認為，主動開展市值管理的上市公司都是經(jīng)營效益比較好、管理層對自身業(yè)務(wù)發(fā)展有充分信心的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，股票回購、增持貸款有望成為銀行業(yè)新的業(yè)務(wù)增長點。金融機構(gòu)將以政策工具實施為契機，充分發(fā)揮客戶和網(wǎng)點優(yōu)勢，持續(xù)完善對上市公司和主要股東全方位、綜合性金融服務(wù)，實現(xiàn)銀行和企業(yè)共同發(fā)展。截至目前，金融機構(gòu)已經(jīng)和將近800家上市企業(yè)及主要股東達成了合作意向，已經(jīng)有超過300家上市公司公開披露了打算申請股票的回購、增持貸款，金額上限超過了600億元，這里面市值百億以上的公司占比超過了四成，貸款按照利率優(yōu)惠原則定價，平均利率水平大概在2%左右。
下階段，中國人民銀行將會同有關(guān)部門，根據(jù)前期實踐經(jīng)驗和業(yè)務(wù)開展情況，不斷優(yōu)化相關(guān)政策，提升工具使用便利性，適時推動工具擴面增量，相關(guān)企業(yè)和機構(gòu)可以根據(jù)需要隨時獲得足夠的中長期資金增加投資。
責(zé)編：范博洋
一審：范博洋
二審：劉藝
三審：陳新科
來源：央視財經(jīng)
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